小度科技是百度旗下智能生活事業群組業務,作為國內市場規模最大的對話式人工智能操作系統和全球智能屏最大的出貨廠商,在行業內占據絕對領先地位。漢能作為財務顧問,參與小度科技獨立融資,助力小度科技可釋放生態合作的開放勢能,引入優質合作伙伴。在“破圈戰略”下,為百度在 AI 2 C 領域中取得更大的發展成績。
Evernote2012年進入中國,是最早為中國用戶提供獨立中文版軟件服務的硅谷公司之一。漢能為Evernote 提供了完整的中國區域業務分拆融資方案,在后續談判中為多方提供咨詢服務,并在極短時間內協調各方資源完成了估值、拆分、牌照申請等一系列分拆運作安排,最大化多方利益,最終促成交易達成。在后續融資中,漢能對接超過60家境內知名基金,組織安排美國管理團隊與境內基金多次接觸,幫助印象筆記完成分拆獨立后的首輪融資,為印象筆記獨立發展提供了堅實基礎。
去哪兒是國內領先的旅游搜索引擎,其比價搜索服務為網站帶來了巨大流量,搶占高市場份額,與中國領先的綜合性旅行服務公司攜程(NASDAQ:CTRIP)形成激烈的市場競爭。漢能充分分析O2O及OTA行業格局、百度、攜程戰略布局后,作為百度的財務顧問,漢能建議百度以股權置換的方式向攜程出售去哪兒以獲取可觀回報,同時換取了攜程的股東席位,幫助百度深耕在線旅游行業,夯實O2O整體戰略布局?。
餓了么是中國最成功的本地生活服務領域企業之一,新零售是目前阿里巴巴重要的集團戰略,阿里在產業上下游進行了密集且系統的布局,力求建立以阿里為中心的零售商業帝國。漢能在消費零售行業積累了大量行業經驗與資源,作為餓了么財務顧問最終為其選擇阿里作為收購方,餓了么之后保持獨立品牌、獨立運營,并能與阿里的口碑、盒馬等打通更多不同品類的商戶。
58同城與趕集網分別是中國第一和第二大互聯網分類信息網站。在激烈的市場競爭環境下,現金消耗極大,進行行業整合能夠明顯提高市場效率,推動行業健康發展,漢能此次擔任趕集網獨家財務顧問,幫助客戶梳理復雜的股東背景和公司架構,代表股東談判并爭取了最大利益,促使了交易的順利完成。58趕集合并后成為我國最大的分類信息網站。
全球領先的云安全服務提供商網宿科技及管理層希望聚焦CDN主業,分拆IDC業務公司秦淮數據,并為秦淮數據引入外部資金發展其重資產的IDC業務,受到IDC行業監管影響,交易結構和條款設計有較高難度,并且上市公司對交易完成時間有明確要求,交易時間表受到極大挑戰,漢能深耕IDC市場,出任獨家財務顧問,為秦淮數據精準對接數家國內外一線PE機構,增大談判空間,助其獲得更優渥的條款,完成最后交易。
金山云是金山集團旗下云計算品牌,是全球領先的云計算服務提供商,中國Top 3的云計算公司。2017年8月金山云的D系列融資,漢能幫助為公司系統化梳理核心亮點并相應準備了各類專業融資材料。漢能以極高的效率,僅耗時3個月余,就在2018年1月完成了光遠資本、驪悅資本、順為基金、中民投等機構對金山云總計7.2億美金的D系列投資,這也是中國云計算行業迄今為止最大單筆融資。
漢能聯合IDG收購框架38%的股權,并將公司股本結構轉換為海外控股公司,幫助框架以1,700萬元的價格將液晶業務賣給分眾傳媒后,完成了框架對分眾的整體戰略出售,交易對價1.83億美金。收購完成一年內分眾傳媒股價上漲近2倍,漢能在股價高點退出全部股權,整體投資回報為93倍。框架傳媒2007年收入近2億美元,凈利潤超1億美元,至今仍為分眾傳媒主要收入來源之一。本次交易被選為成為哈佛商學院經典案例。
中文在線是全球領先的中文全媒體數字出版商和正版數字內容傳播機構,中國數字出版的開創者之一。2011年12月,漢能向中文在線投資,2012年以來公司業務快速成長,2015年1月,中文在線成功登陸 深交所創業板,正式掛牌上市, 成為中國“數字出版第一股”,是業內最早的拆VIE回歸A股實操案例。中文在線掛牌時的發行價為6.81 元,上市后連續22日漲停,最高收盤價曾于當年達到 251.6元。漢能所持中文在線股份已全部退出并分配完畢,總投資回報12.34倍,IRR達79%。
百度旗下智能生活事業群組業務獨立融資,投后估值200億元
印象筆記中國數億人民幣重組及A輪融資
攜程股權置換百度,50億美金收購去哪兒
阿里巴巴95億美金全資收購餓了么